Commandes ouvertes

• Site vente (champ SALFCY)

Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur.

A partir de ce champ, le bouton contextuel vous permet de :

• Sélectionner un site de vente dans le fichier

• Type (champ SOHTYP)

Le type de commande permet de déterminer la catégorie de commande (Normale, Prêt ou Facturation directe) ainsi que le compteur utilisé (si le compteur est un compteur manuel, le numéro de commande pourra être saisi). Les commandes ouvertes ne sont pas gérées dans cette fonction.

Si le compteur de commande est manuel, vous pouvez également saisir un numéro de commande, sinon il sera attribué de manière automatique en fin de création.

• Numéro (champ SOHNUM)

Le numéro de commande permet d'identifier la commande de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de la commande selon le paramétrage de compteur associé au type de commande choisi.

Si le compteur de commande est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de commande n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création de la commande. A l'inverse, si le compteur de commande est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de commande en fonction du compteur.

• champ REVNUM

Il s'agit du dernier numéro d'avenant établi pour cette commande ouverte. Il est incrémenté automatiquement à chaque modification du contrat si le paramètre >SALREV (gestion des avenants est positionné à 'Oui') et si l'utilisateur confirme que la modification qu'il a effectué fait l'objet d'un avenant.

• Référence (champ CUSORDREF)

Cette information permet de préciser la référence de la commande chez le client. Dans le cadre d'une commande de vente inter-sociétés ou inter-sites, générée à partir d'une commande d'achat du même type, le numéro de la commande d'achat sera inscrit dans cette zone et un tunnel permettra d'accéder à la commande d'achat du site client.

• Date (champ ORDDAT)

La date de commande est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création entraîne l'apparition d'un message vous offrant la possibilité de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin.

• Client cde (champ BPCORD)

Ce champ indique le code identifiant du client. 

• Client facture (champ BPCINV)

Il s'agit du code du client à facturer, initialisé par défaut par le code du client lui-même.
Ce client peut être un autre client choisi dans la table des clients.

• Inter-sociétés (champ BETCPY)

Ce flag permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multisite,
• un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

• Client groupe (champ BPCGRU)

Le client groupe est initialisé par le code client groupe associé au client commande dans la fiche de ce dernier. Cette information permet notamment d’établir des statistiques. Elle intervient également dans le regroupement des factures lors de la génération automatique des factures. On a la possibilité de modifier le client groupe si nécessaire. A partir de cette zone on peut sélectionner un client ou accéder par tunnel à la gestion des clients si les habilitations utilisateur le permettent.

• Inter-sites (champ BETFCY)

Ces informations non modifiables précisent si la commande ouverte est de type inter-site ou inter-société.
Lorsque la commande ouverte concerne un client inter-sites (site de la même société) celle-ci ne pourra pas être facturée.
Lorsque la commande ouverte concerne un client inter-sociétés (site d'une société différente), une facture pourra être générée à partir des livraisons issues de cette commande.

• Client payeur (champ BPCPYR)

Ce champ permet de renseigner le code du client payeur, initialisé par défaut par le code du client saisi en en-tête. L’échéancier de règlement des factures sera imputé sur ce tiers.
 Ce client peut être un autre client choisi dans la table des clients.

• Date validité (champ VLYDATCON)

Date de fin de validité du contrat.

• Condition paiement (champ PTE)

Code associé par défaut au tiers courant, permettant de définir les conditions de paiement.
Ce code détermine le mode de règlement, le type d'échéance, ainsi que l'échelonnement des paiements (une ou plusieurs échéances au comptant, 30 jours, fin de mois ..
Il est possible, dans la gestion de cette table, de simuler les règles de calculs qui seront appliquées en saisie.

• Escompte (champ DEP)

Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code escompte du client facturé. Elle permet de déterminer des taux d'escomptes ou d'agios en fonction de l'avance ou du retard de règlement. Si le devis concerne un prospect, cette information ne sera pas initialisée.

• Devise (champ CUR)

Code devise . C'est la devise de la commande, livraison, facture. Elle est initialisée par défaut à la devise du client facture. Elle peut être modifiable par paramétrage. Dans ce cas, elle n'est modifiable qu'en création et duplication. Dans ce cas, elle est contrôlée dans la table des devises.

• champ CHGTYP

Type de cours

Cette zone est initialisée par le type de cours du client facture.

Elle est contrôlée par un menu local modifiable et peut prendre, entre autre, les valeurs suivantes :

- cours du jour

- cours du mois

- cours moyen.

• Régime taxe (champ VACBPR)

Ce champ permet de renseigner le régime de taxe.
Le régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant de la taxe.
Les régimes sont classés par type de régime afin d'identifier les différents modes de fonctionnement.
Le régime de taxe est paramétré au niveau du tiers. Le régime paramétré sur la fiche client ou sur la fiche fournisseur est proposé par défaut dans toutes les transactions où ce tiers intervient.
Dans la plus part des cas, les règles de détermination de taxes définissent par législation le croisement d'un régime de taxe et d'un niveau de taxe pour déterminer le code taxe à appliquer à la ligne de document et par conséquent à la ligne d'écriture.

• Signée (champ APPFLG)

Cette information permet de connaître la situation du document du point de vue de la gestion des signatures. Les différentes valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement', 'Pas de gestion', 'Oui automatique'.

- Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPSQH pour les devis, APPSOH pour les commandes ou APPSOC pour les commandes ouvertes), la valeur sera systématiquement égale à 'Pas de gestion'. On pourra éditer le document et le transformer (transformer le devis en commande, livrer la commande ou la demande de livraison).
 
- Si la gestion des signatures est activée pour la société, la valeur dépendra des règles de signatures et des signatures effectuées :

• Si la valeur est à 'Non', cela signifie qu'aucune signature n'a été effectuée ou que les signatures déjà effectuées ont été annulées par un signataire.
• Si la valeur est à 'Partiellement', cela signifie qu'une partie seulement des signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document.
• Si la valeur est à 'Totalement', cela signifie que tous les signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document. Il pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).
   Dans ces deux derniers cas, la modification de certains champs du document (voir liste dans la documentation sur les Règles de signatures (SQHSIG pour les devis, SOHSIG pour les commandes et SOCSIG pour les commandes ouvertes) peut réinitialiser le circuit des signatures et impacter la situation du document au regard des signatures.
  Dans le cas particulier d'une commande ouverte, le circuit des signatures n'est pas modifié dès lors qu'au moins une demande de livraison lui est associée.
• Si la valeur est 'Oui automatique', cela signifie que la gestion des signatures est facultative (paramètre APPSQH, APPSOH ou APPSOC) et qu'aucun circuit de signature n'a été déterminé pour ce document. Il est donc considéré comme signé et pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).

• Etat crédit (champ CDTSTA)

Parmi les choix proposés :

• 'Bloqué' : l'état crédit du client est 'Bloqué' lorsque sur la fiche client on a indiqué que l'en-cours était bloqué,
• 'Dépassement d'en-cours' : l'état crédit du client est en 'Dépassement d'en-cours' lorsque le Total en-cours du client est supérieur à son En-cours autorisé.

Concernant l'allocation des demande de livraison associées à la commande ouverte, si vous décidez d'allouer une demande de livraison et que l'en-cours calculé du client est supérieur à l'en-cours autorisé, vous obtiendrez un message vous demandant confirmation (si le paramètre utilisateur SCDTUNL vous l'autorise).
Le cas échéant, vous ne pourrez pas allouer la demande de livraison et un message bloquant sera affiché.
Si l'en-cours du client est bloqué, les demandes de livraison associées à la commande ouverte ne pourront être allouées et de nouvelles commandes ouvertes pour ce client ne pourront être créées.

• Prix HT/TTC (champ PRITYP)

Cet indicateur permet de déterminer si les prix des articles sont exprimés en Hors taxes ou en TTC. Cet indicateur à une influence sur la recherche tarifaire. Seuls les tarifs définis dans un mode ou ceux acceptant une conversion de prix seront considérés.

Le type de prix d'un document est Hors taxes ou TTC en fonction du type de prix défini sur le client.

Si le paramètre général Ventes Prix HT et TTC (NOTATI) est à la valeur Non, cette information ne sera pas modifiable et la valeur de ce champ est alors définie par le paramètre général Ventes Type de prix (PRITYP). Le type de prix du client n'a alors plus aucune incidence.

• Type allocation (champ ALLTYP)

Le type d'allocation (global/détaillé) est initialisé par la valeur du paramètre général ALLTYP (Type allocation) et est modifiable selon la transaction de saisie utilisée. Le type d'allocation précisé dans cet onglet sert de valeur par défaut pour les lignes de commandes qui seront saisies par la suite.

Cette information n'est plus modifiable dès lors qu'il existe des allocations sur la commande.  

L'allocation globale réserve de la marchandise sans distinction en s'appuyant sur un cumul global, alors que l'allocation détaillée réserve précisément des objets de stock (lot, série...). Une commande pourra être allouée depuis la commande (saisie de la quantité à allouer ou click droit à la ligne pour choisir des lignes de stock dans le cas d'une allocation détaillée ou bouton allocation) ou par les fonctions d'allocation automatique ou d'allocation par article.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des commandes ouvertes.

• Intitulé (champ NAMEDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section analytique (champ CCE)

En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables, celles-ci étant initialisées  conformément au paramétrage des sections par défaut.

• Intitulé (champ SHO)

Saisissez la désignation courte.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur. Par l'intermédiaire de la fonction Traductions en ligne (clic droit à partir de cette zone), il est traduisible dans une autre langue.

Dans la fenêtre de traduction en ligne de la zone active, ajoutez un nouveau code langue avec la traduction dans cette langue.

Un utilisateur se connectant dans une des langues traduites disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion s'il est défini, sinon il sera disponible dans la langue par défaut du dossier.

• Valeur (champ INVDTAAMT)

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné.
 Reportez-vous à la documentation des éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des éléments de pied peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.
Particularités liées à l’inter-sociétés
Si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, et que le paramétrage inter-sociétés précise que les éléments de facturation sont issus des Achats, ceux-ci seront initialisés avec les valeurs renseignées sur la commande d’achat d’origine.

• champ INVDTATYP

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC.