Fact. auto contrats

• Société (champ CPY)

• Site vente (champ SALFCY)

Il s'agit du site de vente sur lequel on désire effectuer le traitement.
Il est initialisé avec le site de vente par défaut de l'utilisateur.
La saisie de cette information est obligatoire et un contrôle est effectué sur les habilitations de l'utilisateur.

• Facturation jusqu'au (champ NEXSHIINV)

Cette date, si elle est renseignée, permet de ne sélectionner que les contrats encore valides à cette date (la date de fin de contrat doit être inférieure ou égale à cette date), ayant une échéance à facturer et dont la date de prochain envoi de facture est également inférieure à cette date.

• Type des factures (champ SIVTYP)

Le type de facture client est utilisé par les factures de Ventes et Tiers clients. Il identifie une catégorie de facture (facture, avoir..) ainsi qu'un schéma d'écriture pour la validation des factures.

Le type de facture est associé à un type de pièce sur laquelle est défini un compteur (manuel ou automatique).

 Si aucun compteur n'est défini dans le type de pièce et si aucun numéro de pièce n'est précisé manuellement en saisie de facture, le programme attribuera un numéro de pièce en fonction du compteur paramétré dans la table d'affectation des compteurs.

 Lorsqu'aucun type de pièce n'est associé au type de facture, le type de pièce défini sur la pièce automatique sera exploité (y compris le compteur associé).

• Date de référence (champ INVDATFLG)

Cette information permet de choisir la date qui sera associée à chaque facture créée :

• Date de référence. 
  La date associée aux factures sera la date de référence saisie. La date de référence est initialisée par la date du jour. Cette date doit appartenir à une période ouverte (un contrôle est effectué).
   
• Date prochaine facture contrat.
  La date associée aux factures sera la date de prochaine facture présente sur chaque contrat à facturer. Dans le cas de contrats multiples regroupés, il s'agira de la date de prochaine facture du premier contrat.

• champ INVDATINV

Il d'agit de la date qui est attribuée à chaque facture.
Elle est initialisée à la date du jour.
Elle doit appartenir à une période et à un exercice qui doivent être ouverts.


 

• Mode facturation (champ IME)

Chaque échéance d'un contrat peut être facturée séparément ou regroupée avec d'autres échéances ou/et d'autres contrats.
Ce regroupement est fait en fonction du mode de facturation choisi qui peut prendre les valeurs suivantes :

• Echéance unique 
  Aucun regroupement d'échéance n'est effectué.
  Lorsque les échéances sont facturées au fur et à mesure, ce mode de facturation est identique au mode "1 Facture/échéance".
  Lorsqu'il existe des échéances en retard de facturation sur un contrat, seule la 1ère échéance (la plus ancienne) restant à facturer est traitée. Les autres échéances ne sont pas facturées lors de ce traitement. Il sera donc nécessaire de relancer le traitement autant de fois que d'échéances restant à facturer ; à défaut, il restera des échéances en retard de facturation sur le contrat.
   
• 1 Facture/échéance 
  Aucun regroupement d'échéance n'est effectué.
  Lorsque les échéances sont facturées au fur et à mesure, ce mode de facturation est identique au mode "Echéance unique". 
  Chaque échéance d'un contrat fait l'objet d'une facture. Ainsi, lorsqu'il existe des échéances en retard de facturation sur un contrat,  toutes les échéances sont facturées lors de ce traitement. A l'issue du traitement, il n'est donc pas possible qu'il reste des échéances en retard de facturation sur un contrat. 
   
• 1 Facture/Contrat  
  Chaque contrat est facturé séparément. Toutes les échéances de ce contrat sont regroupées sur la même facture.
   
• 1 Facture/client 
  Regroupement maximum. Tous les contrats (donc toutes les échéances associées aux contrats) d'un client sont regroupés sur la même facture.

Le regroupement dépend également des conditions d'homogénéité suivantes (si une des ces informations n'est pas commune, il n'y aura pas de regroupement) :  

 (1) Le code affaire doit être unique lorsque le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeur Oui. Lorsqu'il a pour valeur Non, le regroupement de contrats ayant des codes Affaires différents est autorisé.

(*) Dans le cas où l'on utilise un client divers.

• Désignation article (champ TYPITMDES)

Ce champ permet de décider quelle désignation sera inscrite sur la désignation article de la facture : soit la désignation traduite de l'article liée à la ligne de contrat, soit un descriptif de l'échéance facturée.

• Client facture (champ BPCINVDEB)

Permet une sélection sur le client facture.

• champ BPCINVFIN

• No contrat (champ CONNUMDEB)

Permet une sélection sur le numéro de contrat.

• champ CONNUMFIN

• Facture (champ PRNFLG)

Indicateur d'impression automatique permettant de décider si l'on souhaite ou non que le document (Bon de préparation, Bon de livraison ou Facture) soit automatiquement imprimé suite à la création automatique de la livraison ou de la facture.
S'il est actif, un document, un serveur d'impression éventuel et une imprimante devront être précisés (informations pouvant être initialisées en fonction des valeurs par défaut de l'utilisateur).

• Document (champ PRNNAM)

Code du document standard imprimé si l'indicateur d'impression automatique a été activé.

• Serveur (champ PRNSRV)

Cette zone permet de définir le serveur d'impression.
Ce paramètre est envoyé à la demande d'édition d'un état Crystal Reports.

• Destination (champ PRNDEN)

Ce champ permet d'identifier la destination d'un document/état.

La destination doit exister dans la table des destinations où sont définies toutes ses caractéristiques (type de sortie, imprimante, serveur, etc).

• Imprimante (champ PRNIMP)

Imprimante par défaut.