Retours sous-traitants
La fonction Retours sous-traitants permet d'intervenir sur une ligne de stock ou un ensemble de lignes de stock afin de transférer du stock du fournisseur vers un nouvel emplacement de type interne.
Les fonctionnalités à couvrir par la fonction sont déterminées par le choix d'une transaction de changement de stock de type mouvement "retour sous-traitant" paramétrable.
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
Codes activités dépendants
Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :
LAB2 (Nombre familles main-d'oeuvre), MAC2 (Nombre familles machine), MAT2 (Nombre familles matière), SLO (Gestion par sous-lots), SP1 (Frais/remise ventes 1), SP2 (Frais/remise ventes 2), SP3 (Frais/remise ventes 3), SP4 (Frais/remise ventes 4), SP5 (Frais/remise ventes 5), SP6 (Frais/remise ventes 6), SP7 (Frais/remise ventes 7), SP8 (Frais/remise ventes 8), SP9 (Frais/remise ventes 9).
Fonctionnel
EMP :
Gestion des emplacements
LOT :
Gestion par lots
PAL :
Identifiants stock
SER :
Gestion numéros de série
VLT :
Double valorisation
WRH :
Gestion des dépôts
Dimensionnement
ANA :
Nb d'axes analytiques
LAB :
Nombre familles main-d'oeuvre
MAC :
Nombre familles machine
MAT :
Nombre familles matière
SLS :
Nombre lignes stock sorties
SPR :
Nbre maxi frais/remises ventes
Habilitations
Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.
Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.
Transactions de saisie
Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
A l'ouverture de la fonction Retours sous-traitants, l'utilisateur doit choisir une transaction parmi celles paramétrées.
Selon le rôle prévu par la transaction choisie, la fonction permet de réaliser des mouvements de type "internes", c'est-à-dire un changement d'emplacement et /ou un changement de statut et/ou un changement d'unité (conditionnement, déconditionnement), pour un même site. Il est possible de disposer d'une transaction pour chacun de ces rôles ou de les combiner sur une même transaction. Une transaction réalisant un retour sous-traitant du transfert fournisseur peut conjointement servir à des mouvements internes (changement de statut et changement d'UC).
Bloc Sélection
Le retour sous-traitant se fait sur un bordereau dédié. Un même bordereau peut regrouper des retours sous-traitants pour plusieurs articles. Toutefois, il convient de sélectionner des lignes de stock à modifier article par article.
La zone Article du bloc d'en-tête Sélection sert à filtrer les lignes de stock à mouvementer.
Bloc Lignes de stock
La fonction Retours sous-traitants permet d'intervenir sur une ligne de stock ou un groupe de lignes de stock. Ces lignes de stock doivent être sélectionnées par picking dans le cas d'un retour sous-traitant en masse. Elles sont présentées dans le browser de gauche Sélections Stock. Pour que des lignes de stock apparaissent dans ce browser de gauche, il convient d'avoir saisi un code article et un code sous-traitant.
Les lignes de stock ainsi sélectionnées donnent lieu aux lignes de bordereau de retour sous-traitant.
Sélection des lignes de stock
Le browser de gauche Sélections Stock se charge de l'ensemble des lignes de stock de l'article. Il est possible de filtrer ces lignes afin d'en limiter le nombre en précisant des filtres supplémentaires dans la fenêtre dédiée activée par le bouton [Critères Picking].
La sélection se fait par picking des lignes ainsi présentées soit une par une soit par groupe de lignes. La sélection d’un groupe de lignes se fait par picking de la première ligne à sélectionner et de la dernière parmi les lignes présentées dans le browser de gauche et ce en maintenant la touche [Shift] du clavier enfoncée : l’ensemble des lignes contenues entre ces deux lignes est alors sélectionné. Pour sélectionner plusieurs groupes de lignes de stock, il convient d’utiliser les touches [Control] et [Shift] du clavier.
La quantité de stock sélectionnée sur une ligne se limite à la quantité disponible pour cette ligne de stock (le stock disponible de chaque ligne est présenté dans le browser de gauche de sélection des lignes de stock).
Cas des articles gérés en numéro de série
Le picking des numéros de série à modifier peut se faire de différentes façons :
- par sélection multiple dans le browser de gauche de numéros de série consécutifs : le système agrège sur une ligne de bordereau unique l'ensemble des numéros de série consécutifs sélectionnés,
- par sélection ligne par ligne des numéros de série à traiter : le système n'agrège les numéros de série que si la sélection ligne à ligne se fait dans l'ordre de numéros de série consécutifs. Dès que la séquence est rompue, le système crée une nouvelle ligne de bordereau.
Retour sous-traitant
Les lignes de bordereau ainsi constituées présentent, selon le paramétrage de la transaction de retour sous-traitant sélectionnée, les informations de stock "origine" et les informations de stock "destination".
Selon le rôle de la transaction utilisée, il est possible d'intervenir sur les informations destination afin de préciser la quantité à traiter, l'emplacement destination, ou le statut de destination, ou l'unité de destination, la désignation du mouvement soit directement sur la ligne de document soit via l'écran de Saisie détail du retour sous-traitant si on souhaite répartir le stock sélectionné sur plusieurs emplacements, ou en plusieurs statuts ou en plusieurs unités.
Cas du changement de statut
Pour chaque article, au niveau de la fiche article, onglet 'Gestion', il est possible de préciser s'il convient de générer une demande d'analyse dans le cas où le nouveau statut sera de type Q*.
A la création du bordereau le système génère autant de mouvements de stock que de lignes de stock modifiées.
Il n'est pas possible de modifier un retour sous-traitant créé : pour modifier un mouvement passé, il convient de réaliser un mouvement dans le sens inverse. Toutefois, le détail des modifications réalisées peut être consulté en bouton droit [Consultation des mouvements de stock], à la ligne de bordereau.
Retour sous-traitant
La fonction Retours sous-traitants permet de transférer du stock d'un fournisseur de sous-traitance vers un nouvel emplacement. Une transaction est utilisée pour prévoir ce type de transfert. Une telle transaction présente un pavé de sélection spécifique.
Un même bordereau de transfert sous-traitant ne peut concerner qu’un seul fournisseur de sous-traitance à la fois, qu’il convient de renseigner dans le pavé de sélection.
- Si le fournisseur saisi est aussi défini comme client, avec une ou plusieurs adresses de "clients livrés", la saisie d’une adresse de livraison permet de préciser le client à livrer et de fait l’emplacement de sous-traitance défini sur ce client livré. La zone emplacement de sous-traitance du bordereau est alors chargée automatiquement et n’est plus modifiable. Si aucun emplacement n’existe sur le client livré, la zone emplacement de sous-traitance du bordereau est saisissable.
- Si le fournisseur n’est pas défini comme client, le système recherche l’emplacement rattaché au fournisseur (onglet 'Commerciales' de la fiche Fournisseur) : cet emplacement sera alors l’emplacement de destination. Si aucun emplacement n’est défini sur le fournisseur, alors il convient de saisir un emplacement destinataire du transfert sur l’en-tête de bordereau de stock.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Site de stockage. Il est initialisé par défaut avec le site de stock habituel de l'utilisateur. |
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Ce champ permet d'indiquer le numéro de pièce. |
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La désignation du document. |
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La date d'imputation de la transaction est initialisée par la date du jour. Elle peut être ressaisie à une date antérieure, à condition que celle-ci se situe dans une période ouverte du calendrier comptable.
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Référence de l'affaire attachée à l'ordre de
fabrication |
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Famille de mouvement, initialisée par la famille mouvement de la transaction utilisée. |
Inter-sites
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Le site de destination doit être un site de stockage. |
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Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur. A partir de ce champ on a la possibilité de sélectionner une autre adresse du site de réception s'il en existe plusieurs. |
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Flag permettant d'indiquer que le document est inter-sociétés Les documents inter-sites concernent les échanges entre des sites. Ces sites peuvent appartenir à la même société juridique. Dans ce cas, le document est intra-société. Ces sites peuvent appartenir à des sociétés juridiques différentes. Dans ce cas, le document est inter-sociétés. Un document est inter-société lorsque le tiers destinataire est défini en tant que site (Il est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers) et que ce site et le site à l'origine du document appartiennent à des sociétés juridiques différentes. Un document est intra-société lorsque le tiers destinataire est défini en tant que site (Il est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers) et que ce site et le site à l'origine du document appartiennent à la même société juridique. |
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Site de vente. Il doit faire partie de la même société que le site de départ. |
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Il s'agit du numéro de facture. |
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Permet d'indiquer si le transfert doit être facturé ou non. |
Sous-traitance
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Ce code identifie le fournisseur. |
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Adresse du sous-traitant à laquelle doit s'efectuer le transfert. |
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Ce champ permet de renseigner un emplacement par adresse du fournisseur de sous-traitance (lequel doit être défini comme client). Cet emplacement doit être de type Sous-traitant et sera exploité pour les livraisons de sous-traitance.
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Sélection
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Ce champ permet de sélectionner l'article. |
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Référence de l'emplacement à traiter. |
Destination
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Emplacement vers lequel le transfert doit s'effectuer. La gestion de l'emplacement par défaut est assujetti aux règles de gestion des types de mouvements 'changements de stock' et des paramètres emplacement de l'article-site concerné.
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Picking des stocks
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Tableau Lignes stock
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Ce champ indique la quantité à traiter exprimée en UC.
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Ce champ indique la quantité à traiter exprimée en US.
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Sasir la nouvelle unité de conditionnement. |
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Saisir le coefficient UC-US. |
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Saisir le nouveau statut. |
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Type d'emplacement vers lequel le transfert doit s'effectuer. |
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Emplacement vers lequel le transfert doit s'effectuer. |
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Ce paramètre permet d'enregistrer une demande d'analyse à traiter par la fonction de contrôle de qualité, dans le cas où le statut a été saisi à la valeur "Q". |
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Ce champ renseigne la désignation du mouvement de stock. |
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Prix de l'ordre. |
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En fonction du paramétrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci étant initialisées conformément au paramétrage des sections par défaut. |
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Saisie détail chgt stock
En cours de saisie d'un mouvement de stock, il est possible de ventiler une ligne de stock (ou un ensemble de lignes de stock dans le cas de numéros de série consécutifs) sur plusieurs emplacements, ou plusieurs statuts ou plusieurs unités. Il convient dans ce cas d'ouvrir une fenêtre de saisie détaillée et de répartir la quantité sur les informations de stock souhaitées.
La fenêtre de saisie détaillée se compose d'un en-tête et d'un tableau de lignes de stock.
- L'en-tête reprend les caractéristiques de stock de la ligne de stock à mouvementer (ou des lignes de stock si on a sélectionné plusieurs numéros de série consécutifs) ainsi que la quantité à traiter.
- Le tableau reprend uniquement les informations de stock destinataires que la transaction de stock prévoit de pouvoir modifier ainsi que la quantité à traiter.
Dans le bandeau d'en tête de cette fenêtre, sous le bouton [Options], il est possible de consulter et éventuellement de modifier les sections analytiques rattachées aux mouvements de sortie et d'entrée uniquement dans le cas d'un bordereau de transfert de stock d'un site à un autre. Dans le cas de bordereaux de retour sous-traitant interne ou de transfert vers fournisseur, les sections analytiques ne sont pas gérées.
Facture
Stock par site
Fermer
Barre de menu
Options / Transaction
Cette fonction permet de visualiser le paramétrage de la transaction de retour sous-traitant utilisée.
Options / Sections analytiques
Ce sous-menu permet de consulter et éventuellement de modifier les sections analytiques rattachées à l'en-tête de bordereau.
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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BPADDRESS [BPA] |
Adresses |
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BPARTNER [BPR] |
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CPTANALIN [CAL] |
Lignes comptables analytiques |
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DIETRS [DTR] |
Transaction saisie analytique |
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FACILITY [FCY] |
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ITMCATEG [ITG] |
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ITMFACILIT [ITF] |
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ITMMASTER [ITM] |
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ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
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ITMWRH [ITW] |
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OVERHEAD [OVE] |
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SCHGD [SGD] |
Ligne changement stock |
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SCHGH [SGH] |
En-tête changement stock |
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STOCK [STO] |
Stocks |
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STOJOU [STJ] |
Journal des Stocks |
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STOJOUVAL [SJV] |
Valeurs mouvements de stock |
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STOLOC [STC] |
Emplacements |
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STOLOT [STL] |
Numéros de lot |
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STOSER [STS] |
Numéros de série |
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TABALLRUL [TRU] |
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TABLOCTYP [TLO] |
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TABSTASTO [TST] |
|
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TABSTORUL [SRU] |
Règles de gestion de stock |
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TABUNIT [TUN] |
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WAREHOUSE [WRH] |