Demandes de livraisons

Informations affichées

Les informations affichées proviennent de la ligne de contrat sélectionnée. Il s'agit essentiellement de champs permettant d'identifier le contrat (Site, Fournisseur et Date du contrat), ainsi que l'article sélectionné dans ce contrat (Article, Site réception, Date fin de validité, Quantité prévue, Inter-sites, inter-sociétés …).

Informations d'en-tête

Site du contrat

Le code du site de contrat est initialisé par le site d'achat associé au profil fonction de l'opérateur. Il est modifiable à condition d'être choisi dans la liste des sites autorisés.

Numéro de contrat

Il s'agit du numéro de contrat au titre duquel sont créées les demandes de livraisons.

Fournisseur

Ce champ est alimenté en fonction du fournisseur spécifié sur le contrat.

Cas des contrats de réapprovisionnement inter-sites : Il est possible de créer des contrats inter-sites pour gérer le réapprovisionnement entre sites. Pour ce faire, il faut référencer les sites comme tiers clients et / ou tiers fournisseurs. Les sites demandeurs seront référencés comme Clients et les sites réapprovisionneurs comme Fournisseurs.

Lorsque l'on crée un contrat d'achat et que l'on renseigne un fournisseur de type inter-sites, le contrat est alors considéré comme un contrat de type inter-sites. Cela signifie qu'à la création du contrat d'achat, il y aura création automatique du contrat de vente associé. Ce contrat sera identique au contrat d'achat. Le client de ce contrat de vente sera le Client associé au site demandeur qui a émis le contrat d'achat.

Le contrat maître est le contrat d'achat. Un appel de livraison saisi sur le contrat d'achat crée automatiquement la demande de livraison sur le contrat de vente. Toute modification effectuée sur un appel de livraison est automatiquement répercutée sur la demande de livraison du contrat de vente (modification de la quantité, solde de l'appel de livraison, suppression de l'appel de livraison). Au niveau de la demande de livraison du contrat de vente, aucune modification n'est possible, tout est géré par le contrat d'achat.

Il existe un cas où l'appel de livraison d'achat peut être modifié par la demande de livraison de vente. Si une demande de livraison est livrée partiellement, la demande de livraison du contrat de vente est éclatée en deux demandes de livraisons. La première concernant la partie livrée et la seconde concernant le reliquat. De fait, l'appel de livraison achat sera également scindé en deux appels de livraisons correspondant aux demandes de livraisons ventes.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande ouverte inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur devra être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur devra être un site de vente (il définira le site de vente sur le contrat de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande ouverte devra identifier un client inter-sites qui servira à définir le client commande sur la commande ouverte de vente réciproque.

Lorsque le fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, la coche inter-sites de la commande ouverte est automatiquement cochée. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, la coche inter-sociétés est également cochée.

Un message d'avertissement pourra s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée sera dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont quant à elles par concernées par ce fonctionnement. On ne gère pas d'en-cours pour les flux internes.

Référence interne

La référence interne correspond à celle saisie en-entête du contrat.

Date de contrat

La date de contrat correspond à la date saisie en en-tête du contrat.

Inter-sites / Inter-sociétés

Ces informations non modifiables et automatiquement alimentées proviennent du contrat inter-sites et/ou inter-sociétés au titre duquel des demandes de livraisons doivent être enregistrées.

Numéro ARC

Cette zone reprend le numéro d'ARC spécifié sur le contrat d'achat d'origine.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'un contrat inter-sociétés, le numéro d'ARC du contrat d'achat correspond au numéro du contrat de vente miroir. Dans le cas d'une demande de livraison inter-sociétés, c'est ce même numéro de contrat de vente qui est repris dans le champ Numéro ARC.

Informations liées à la ligne article

Ces informations issues de la ligne article, associée au contrat d'achat, ne sont pas modifiables depuis la gestion des demandes de livraisons.

Article

Le code article est initialisé à partir de la ligne article du contrat sélectionnée.

Site de réception

Le site de réception dépend aussi du contrat d'achat d'origine.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Lorsque le contrat d'achat est typé inter-sites ou inter-sociétés, le site de réception sur le contrat d'achat est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat du contrat d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception.

Site d'expédition

Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client doit être livré.

Quantité prévue UA

La quantité prévue correspond à la quantité prévue saisie sur la ligne article au niveau du contrat d'achat d'origine.

Date de fin de validité

Cette zone reprend la date de fin de validité de l'article dans le contrat.

De plus, d'autres champs sont mis à jour automatiquement et permettent de connaître la quantité d'avance-retard (pour toutes les lignes fermes) et la date à laquelle celle-ci a été calculée.

Tableau des lignes de demande

Ce tableau permet de saisir les différents types de demandes constituant le programme de livraison. Les informations à saisir sont au minimum la période et la quantité.

Les lignes peuvent être initialisées par l'utilisation du menu contextuel « Besoins ». En effet, on peut consommer des demandes d'achat par l'intermédiaire de ce picking des besoins.

Période demande

Dans ce champ, vous devez saisir la date ou la période de chaque ligne de demande de livraison. Le format de la valeur saisie est contrôlé :

• JJMMAA ou JJMMAAAA pour une demande journalière,
• SSSAA ou SSSAAAA pour une demande hebdomadaire,
• MMAA ou MMAAAA pour une demande mensuelle.

Les demandes hebdomadaires et mensuelles sont automatiquement considérées comme planifiées (statut non modifiable), alors que pour les demandes journalières sont proposées par défaut avec un statut ferme modifiable.

Les demandes fermes et les demandes planifiées doivent être comprises respectivement dans l'horizon ferme et l'horizon planifié définis au niveau du contrat.

Les lignes de demande de livraison doivent être saisies dans un ordre chronologique.

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement ou des besoins planifiés (demandes d'achat).

Lorsque qu'il existe des suggestions d'achat pour l'article, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins, il suffit de d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne.

Si vous souhaitez prendre en compte les besoins, vous pouvez saisir une date borne afin de limiter la proposition dans le temps : la date limite proposée est calculée en fonction de l'horizon ferme et de l'horizon planifié définis au niveau du contrat et vous ne pouvez pas saisir une date au delà de cette date proposée. Vous devez ensuite saisir l'unité dans laquelle doivent être exprimées les quantités de besoin : par défaut c'est l'unité de stock qui est proposée et qui est modifiable à condition d'en choisir une dans la liste des unités proposées en sélection. Les lignes de besoins sont alors affichées avec pour chacune :

• La date du besoin, le site, le code de l'acheteur ;
• La quantité du besoin ainsi que la quantité prise en compte ;
• Différentes informations telles que le tiers, le type et le numéro d'ordre dans l'encours, etc.

Après la saisie de l'unité, vous êtes automatiquement en mode saisie de la quantité prise, qui est la seule information saisissable dans cet écran. Si vous souhaitez trier la liste proposée par date de besoin ou par site, vous devez sortir du mode saisie puis utiliser le bouton contextuel afin de choisir le tri souhaité.

La quantité prise proposée est modifiable à condition de saisir une quantité inférieure ou égale à la quantité du besoin ce qui peut être le cas si vous souhaitez par exemple prendre en compte partiellement un besoin. Si vous souhaitez exclure une des lignes de besoins, il suffit de saisir une quantité nulle. 

Etat ligne

Ce champ est simplement affiché et permet de connaître l'état de la ligne qui peut être En attente, Soldée… 

Statut

Le statut de la ligne peut prendre la valeur Ferme ou Planifié.

Quantité UA

La quantité doit être obligatoirement renseignée. En effet, un message d'erreur apparaît immédiatement si la quantité de commande est nulle.

Vous pouvez obtenir également un message d'erreur lorsque :

• Vous modifiez la quantité proposée suite à une prise en compte de besoins et que la quantité saisie est inférieure à la quantité prise en compte ;
• La quantité saisie est inférieure à la quantité minimum exigée par le fournisseur, mentionnée dans la fiche article.

A partir du champ Quantité, le bouton contextuel vous permet d'effectuer différentes interrogations de stock.

Site de réception/Adresse de réception

Le site de réception est initialisé par le site de réception défini au niveau du contrat et il est modifiable sauf dans le cadre de l'inter-sociétés où le site de réception correspond au site de réception de la ligne article.

A partir du champ Site de réception, vous pouvez :

• Saisir directement un code site, à condition que celui-ci appartienne à la même société juridique que le site de commande et qu'il existe dans la table des sites.
• Utiliser le bouton contextuel pour sélectionner un site dans la liste proposée ou effectuer différentes interrogations de stock.

Remarques

La saisie des demandes de livraisons se faisant en tableau, vous pouvez saisir plusieurs lignes. En fin de saisie d'une ligne, vous êtes automatiquement en mode de saisie pour la ligne suivante. A ce stade, vous pouvez revenir sur la ligne saisie et utiliser le bouton contextuel qui propose des choix différents en fonction du statut de la demande.

Dans le cas d'une demande ferme, vous pouvez :

• Visualiser le détail du budget ;
• Revenir dans la fenêtre de prise en compte des besoins (si existant) ;
• Solder la ligne de demande ;
• Saisir un texte.

Dans le cas d'une demande planifiée, vous pouvez :

• Revenir dans la fenêtre de prise en compte des besoins (si existant) ;
• Saisir un texte ;
• Solder la ligne s'il s'agit d'une demande journalière ;
• Eclater la demande en fonction de la règle de répartition saisie au niveau du contrat tout en ayant la possibilité de modifier cette règle contextuelle ment. Cette option permet de répartir une demande hebdomadaire en n demandes journalières et une demande mensuelle en n demandes hebdomadaires. Ce type de traitement sur les demandes planifiées doit être effectué dans l'ordre chronologique des demandes.

Selon le paramétrage défini, le contrôle budgétaire peut être effectué à titre indicatif au niveau de chaque ligne ou en fin de saisie.

En fin de saisie d'une ligne, lorsque le contrôle budgétaire à la ligne a été activé et qu'un dépassement budgétaire est constaté, un message vous en avertit. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général (cf. paramètre BUDCNTCMM). Un message de même type peut apparaître au moment de l'enregistrement final.

De plus, lorsque la mise à jour des engagements est active, celle-ci est effectuée automatiquement à l'activation du bouton Créer qui permet d'enregistrer le programme de livraison.

Modification

Une demande de livraison peut être modifiée tant qu'elle n'est pas totalement soldée et tant qu'elle n'a pas été réceptionnée. De même, pour chaque ligne de demande de livraison, la modification est possible tant que la ligne n'est pas soldée.

Au niveau de chaque ligne, le bouton contextuel vous offre les mêmes possibilités qu'en création : visualiser le détail du budget, prendre en compte des besoins, éclater la demande, solder la ligne ou modifier le texte associé.

Différents messages d'avertissement ou bloquants peuvent apparaître selon les champs que vous êtes en train de modifier :

• Si vous tentez de modifier une demande de livraison réceptionnée, un message bloquant vous en avertit.
• Si vous tentez de solder une ligne déjà soldée et non réceptionnée, un message apparaît pour vous proposer d'annuler le solde de cette ligne de demande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'un contrat inter-sociétés, toute modification de la demande de livraison achats se reportera sur la demande de livraison ventes. Ainsi, en cas d'ajout d'un appel de livraison ferme ou planifié côté achats, la réciproque côté ventes sera bien effective.

Suppression

Une demande de livraison peut être supprimée tant qu'elle n'a pas été réceptionnée. Dans le cas contraire, un message apparaît dés l'activation du bouton Supprimer. De même, pour chaque ligne de commande, la suppression est possible tant que la ligne n'est pas réceptionnée. De plus, la suppression est impossible lorsque la demande de livraison est soldée.

Recherche nature

Picking des besoins achats

Action de déroutement STANDARD

Eclatement demande livraison

Texte

Gestion des objets de base