Paramétrage >  Achats >  Transactions de saisie >  Factures/avoirs  

Afficher tout Masquer tout

Cette fonction permet de gérer les paramétrages pour la personnalisation des écrans de saisie de facture d’achat.

Une transaction standard de saisie des factures d’achat est initialisée à l’installation du progiciel. Elle peut être modifiée ou supprimée à l’aide de cette option, qui permet également d’en créer de nouvelles.

Il est possible de paramétrer plusieurs transactions différentes pour les factures d’achat. Chaque transaction, identifiée par un code et un libellé, apparaît dans une fenêtre de sélection lors de l’appel de l’option ‘Contrôle Factures’.

Pré-requis

La table des codes d’accès doit être renseignée préalablement à toute utilisation de cette fonction.

En effet, il est possible d’attribuer un code d’accès à chaque transaction ce qui permet de filtrer ensuite les transactions par profil utilisateur. Si le code d’accès n’est pas renseigné au niveau de la transaction, celle-ci est disponible quel que soit le profil utilisateur. Dans le cas contraire, l’utilisateur dispose des seules transactions ayant un code accès identique à un de ceux indiqués dans son profil utilisateur, sous réserve que le code exécution de ce code d’accès est la valeur Oui. (cf. documentation Codes d’accès).

Il est donc préférable de renseigner cette table des codes d’accès préalablement à toute création de transaction. Si tel n’est pas le cas il sera nécessaire de revenir modifier chaque transaction.

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

  FEE (Déclaration honoraires), PTX (Taxes provinciales).

Fonctionnel

  DAS :  DAS2

  DEB :  Déclaration d'échange de biens

  SVC :  Charg et prod const. d'avance

Dimensionnement

  PPR :  Nbre maxi frais/remises achats

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, et suppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné. Des filtres par rôles peuvent également être mis en place sur cette fonction.

Un filtrage par code d'accès est effectué grâce au champ nommé ACSCOD. Si un code d'accès s'y trouve, les droits de visualisation et de modification sont accordés conformément aux droits de lecture et d'écriture associés au code pour l'utilisateur, via son profil fonction.

Gestion de l'écran

En-tête

Présentation

L’en-tête de la transaction permet de créer de nouveaux codes de transactions ou de rechercher des transactions existantes à modifier ou supprimer.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Transaction facture

  • Transaction (champ PTRNUM)

Ce code permet d'identifier la transaction paramétrée.

Le paramétrage des transactions de saisie permet de rendre les écrans de saisie associés à un document (devis, commande facture, appel d'offres...) ou à un type de transaction de stock (entrée, sortie ...) complètement paramétrables par l'utilisateur.

Il est possible de définir, pour chaque document ou pour chaque type de transaction de stock, autant de transactions de saisie que nécessaire, chacune identifiée par un code.

Chaque transaction permet de définir, à la fois pour les champs situés en tête du document, mais aussi pour les champs saisis dans les lignes, si ceux-ci doivent être :

  • saisis,
  • simplement affichés,
  • ou invisibles.

Lors de la validation de ce paramétrage, des écrans de saisie dédiés sont créés, et peuvent ensuite être utilisés par tout utilisateur ayant des droits sur le code d'accès défini dans l'entête de ce paramétrage.

  • Si un utilisateur donné a le droit d'utiliser plusieurs transactions d'un type donné : le choix lui est proposé à l'entrée dans la fonction.
  • S'il n'a droit qu'à une seule transaction : celle-ci est automatiquement prise en compte à l'entrée dans la fonction.
  • champ DESAXX

Désignation de la transaction.
  • Actif (champ ENAFLG)

Cet indicateur permet d'activer ou de désactiver la transaction.
Les transactions inactives ne sont pas proposées dans la fenêtre de sélection des transactions.

Ce code d'accès permet de restreindre l'accès aux données par utilisateur ou groupes d'utilisateurs. Si la zone est renseignée, seuls les utilisateurs qui disposent de ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette transaction.
Si plusieurs transactions sont paramétrées pour une fonction, et qu'un opérateur n'a accès qu'à l'une d'entre elles du fait des codes d'accès, la fenêtre de sélection n'est plus proposée : l'accès en saisie est direct. 

Le groupe de sociétés ou de sites renseigné ici permet de filtrer les enregistrements.
Ces enregistrements seront accessibles lors de la ransaction.

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Onglet Paramètres

Présentation

Dans cet onglet vous devez définir différents éléments tels que l’impression automatique du document facture et l’affichage de certains champs.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Document facture

Code du document standard imprimé lors d'une impression automatique en fin de saisie.
  • Impression auto (champ DOCFLG)

L'indicateur d'impression automatique permet de lancer automatiquement une impression du document en fin de saisie.

Type de saisie comptes ligne

  • Saisie (champ LEDTYPSCR)

 

Tableau Comptes ligne

  • Type référentiel (champ LEDTYPINT)

Ce champ indique le(s) types de référenciel associé(s) à la transaction.

  • Mode (champ LEDTYPCOD)

Ce champ permet de préciser si le type de référentiel sélectionné doit être 'Invisible', à 'Saisir' ou 'Affiché' dans les comptes lignes.

Tableau lignes facture

  • Nb colonnes fixes (champ NBRCOL)

Les N premières colonnes précisées dans ce champ restent visibles à l'écran lors du défilement.
  • champ FIL4

 

Affichage

  • Statut three-way match/résultats (champ MATFLG)

Cette case, si elle est cochée, permet d'ajouter pour cette transaction de saisie plusieurs champs à la fonction Facture d'achat : 

  • un champ Statut rapprochement dans l'onglet "Gestion",
  • un bouton [Résultats rapprochement].

SEEINFO Cette option n'est pas applicable pour les avoirs.
  • Différence qté (champ DIFQTYFLG)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'indicateur de différence de quantité doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affichée :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  • champ DIFQTYSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Différence prix (champ DIFPRIFLG)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'indicateur de différence de prix doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affichée :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  • champ DIFPRISCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.

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Onglet Entête

Présentation

Dans cet onglet, vous devez simplement définir le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de l’entête de facture en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est :

  • Invisible : la rubrique est absente de l’écran, mais elle peut être initialisée avec des valeurs par défaut, selon d’autres paramètres qui contrôlent sa mise à jour.
  • Affichée : la rubrique est présente, mais non accessible en saisie. Si des paramètres contrôlent la mise à jour de la rubrique, la valeur par défaut apparaît, non modifiable par l’opérateur.
  • Saisie : la rubrique est présente dans l’écran et accessible en saisie. Elle peut être initialisée par une valeur par défaut, modifiable.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Mode de saisie

  • Collectif (champ BPRSACCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le collectif doit être :

  • invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
  • affichée : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable,
  • saisie : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifin .
  • Date fact. fourniss. (champ BPRDATCOD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la date facture fournisseur doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affichée :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisie :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • No fact. fournisseur (champ BPRVCRCOD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le numéro de facture fournisseur doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affichée :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisie :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • Fournisseur payé (champ BPSCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le fournisseur doit être :

  • invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie et il reste donc vide.
  • affiché : Le champ est affiché vide et n'est pas modifiable.
  • saisi : Le champ est affiché vide et il est modifiable. La valeur est contrôlée dans le fichier des fournisseurs.

  • Devise (champ CURCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code devise doit être :

  • invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
  • affiché : la valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable,
  • saisi : la valeur par défaut peut être modifiée et dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table de devises.

SEEINFO La valeur par défaut attribuée est le code Devise associé au tiers dans la fiche de ce dernier.
  • Cours devise (champ RATCURCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le cours devise doit être :

  • invisible :
    Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.
  • affiché :
    La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  • saisi :
    La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • Incoterm (champ EECICTCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le Code Incoterm doit être :

  • invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
  • affiché : la valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable,
  • saisi : la valeur par défaut peut être modifiée et dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table diverse no 5.

L'accès au code et à la ville Incoterm se fait également via le menu Options / Informations douanières.

SEEINFO La valeur par défaut attribuée est le code Incoterm associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
  • Référence interne (champ INVREFCOD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la référence interne doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affichée :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisie :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • Départ échéance (champ STRDATCOD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la date départ d'échéance doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affichée :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisie :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • Condition paiement (champ PTECOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le code Conditions paiement doit être :

  • invisible :
    Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.
  • affiché :
    La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  • saisi :
    La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table des conditions de paiement.
    La valeur par défaut attribuée est le code Conditions de paiement associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier.
  • Escompte (champ DEPCOD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si l'escompte doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affichée :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisie :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • Régime taxe (champ VACBPRCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le régime de taxe doit être :

  • invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
  • affiché : la valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable,
  • saisi : la valeur par défaut peut être modifiée et dans ce cas, la valeur saisie est contrôlée dans la table diverse N°1 des régimes de taxes.
  • Déclaration honoraires (champ DAS2COD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la déclaration (1099 ou DADS) doit être :

  • invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.
  • affichée : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  • saisie : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.

  • Période prestation (champ SVCDATCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la période de prestation doit être :

  • Invisible.
    Les champs dates début et fin n'apparaissent pas dans l'écran de saisie.
  • Affiché.
    Les champs dates début et fin sont affichés mais ne sont pas modifiables.
  • Saisi.
    Les champs dates début et fin peuvent être saisis ou modifiés.

  • Commentaires (champ DESCOD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la zone commentires doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affichée :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisie :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.

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Onglet Ligne

Présentation

Dans cet onglet, vous devez simplement définir le mode de gestion de certaines rubriques dans votre écran de saisie au niveau de chaque ligne de facture en décidant pour chacune des rubriques proposées, si celle-ci est Invisible, Affichée ou Saisie sur le même principe que les rubriques paramétrées au niveau Entête de facture.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Mode de saisie

  • Désignation traduite (champ ITMDESCOD)

 Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la désignation article traduite dans la langue de l’opérateur doit être :

  • invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
  • affiché : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle n'est pas modifiable,
  • saisi : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • champ ITMDESSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Désignation standard (champ ITMDES1COD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la désignation article standard doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affiché :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle n'est pas modifiable.

saisi :

La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • champ ITMDES1SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Affaire (champ PJTCOD)

Ce paramètre permetde définir, pour cette transaction de saisie, si l'affaire doit être :

  • Invisible :
    Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie et il reste donc vide.
  • Affichée :
    Le champ est affiché vide et n'est pas modifiable.
  • Saisie :
    Le champ est affiché vide mais reste modifiable. La valeur saisie n'est pas contrôlée (saisie libre).
  • champ PJTSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Type achat (champ PURTYPCOD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si le type d'achat doit être :

  • invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée,
  • affiché : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle n'est pas modifiable,
  • saisi : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.

SEEINFO On peut intervenir sur la présence du type d'achat (Achat/Immo/Service). Le type d'achat étant initialisé par le type d'achat de réception d'origine ou par le type d'achat du compte associé à l'article.
  • champ PURTYPSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Code taxe 1 (champ VAT1COD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si ce code taxe doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affiché :

La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisi :

La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas.
  • champ VAT1SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Code taxe 2 (champ VAT2COD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si ce code taxe doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affiché :

La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisi :

La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas.
  • champ VAT2SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Code taxe 3 (champ VAT3COD)

 

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si ce code taxe doit être :

invisible :

Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée.

affiché :

La valeur par défaut est attribué au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.

saisi :

La valeur par défaut est attribué au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas.
  • champ VAT3SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Taxe entrée (champ TAXRCPCOD)

Ce champ permet d'indiquer la taxe d'entrée à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
SEEINFO Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

  • champ TAXRCPSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Taxe sortie (champ TAXISSCOD)

Ce champ permet d'indiquer la taxe de sortie à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
SEEINFO Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

  • champ TAXISSSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Autre taxe 1 (champ TAXOTH1COD)

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
SEEINFO Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

  • champ TAXOTH1SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Autre taxe 2 (champ TAXOTH2COD)

Ce champ permet d'indiquer une taxe supplémentaire à appliquer à l'article.
Cette taxe est issue du paramétrage de détermination de taxe ou saisie manuellement.
SEEINFO Le code d'activité lié aux taxes provinciales doit être préalablement activé.

  • champ TAXOTH2SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Période prestation (champ SVCDAT2COD)

Paramètre permettant de définir, pour cette transaction de saisie, si la période de prestation doit être :

  • Invisible.
    Les champs dates début et fin n'apparaissent pas dans l'écran de saisie.
  • Affiché.
    Les champs dates début et fin sont affichés mais ne sont pas modifiables.
  • Saisi.
    Les champs dates début et fin peuvent être saisis ou modifiés.

  • champ SVCDAT2SCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Three-way match (champ MATTOLCOD)

Zone permettant d'indiquer, pour cette transaction de saisie, si le code de rapprochement 'three way match' est :

  • Invisible : la colonne n'apparait pas dans l'écran.
  • Affichée : la colonne Code de tolérance affiche une valeur par défaut pour chaque ligne concernée. Elle n'est pas modifiable.
  • Saisie : la colonne Code de tolérance affiche une valeur par défaut pour chaque ligne concernée. Il est possible de sélectionner un autre code de tolérance choisi dans la liste créée dans la fonction Three-way match.

SEEINFO La valeur par défaut attribuée correspond au code de tolérance défini au niveau de l'article-fournisseur, l'article ou le fournisseur.

Rappel : le Three-way match est un process de rapprochement permettant de valider le paiement d'une facture, avec un seuil de tolérance minimum et maximum. Le rapprochement est réalisé soit :

  • entre la facture et la commande,
  • entre la réception et la facture,
  • de façon successive (commande-réception puis réception-facture).
  • champ MATTOLSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.

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Onglet Analytique

Présentation

Dans cette fonction, le champ Sections mouvement de stock n'est pas accessible.

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Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Bloc numéro 1

  • Sections entête (champ HEACCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques de l'en-tête de document doivent être :

  • Invisible : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principales sera invisible,
  • Affiché : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront mais ne seront pas accessibles,
  • Saisi : Le menu options / sections analytiques de la fenêtre principale sera accessible ; les champs apparaitront et seront accessibles.
  • Répartition ligne (champ DSPCOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la clé de répartition analytique au niveau des éléments de facturation doit être :

  • Invisible : le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie mais une valeur par défaut lui est attribuée ;
  • Affichée : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable ;
  • Saisie : la valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée.
  • champ DSPSCR

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si le champ doit être présent en :

  • modes Fiche + Tableau,
  • mode Fiche,
  • mode Tableau.
  • Sections mvt stock (champ STOCCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction, si les champs sections analytiques liés aux mouvements de stock doivent être :

  • Invisible : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera grisé.
  • Affiché : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaitront mais ne seront pas accessibles.
  • Saisi : Le menu Sections analytiques, accessible dans le menu de la fenêtre de détail des mouvements, sera disponible. Les champs apparaitront et seront accessibles.

Type de saisie sections ligne

  • Saisie (champ CCESCR)

 

Tableau Sections analytiques ligne

Chaque ligne du tableau permet de renseigner le code d'un axe analytique.
Un bouton clic droit, d'aide à la saisie, permet de pré-charger l'ensemble des axes définis sur les sites d'un groupe de sites donné.
  • Mode (champ CCECOD)

Ce paramètre permet de définir, pour cette transaction de saisie, si la section analytique doit être :

  • Invisible : Le champ n'apparaît pas dans l'écran de saisie. Il est cependant possible d'initialiser ce champ par un code section par défaut.
  • Affichée : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée mais elle n'est pas modifiable.
  • Saisie : La valeur par défaut est attribuée au champ et affichée. Elle peut être modifiée et dans ce cas la valeur saisie est contrôlée dans la table des sections analytiques.
    La valeur par défaut attribuée à la section analytique dépend du paramétrage de sections effectué.

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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau

Pré-chargement axes

Ce bouton permet de pré-charger l'ensemble des axes définis sur les sites d'un groupe de sites ou de sociétés donné.

 

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Etats

Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

  PRTSCR : Impression écran

Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

Boutons spécifiques

Permet de valider l'écran en générant le code correspondant. Cette validation est automatique lors de la création ou de la modification ; le bouton n'est donc réellement utile qu'en cas de suppression du fichier écran sur le serveur d'application, ou en cas de copie d'un dossier à l'autre (dans ce cas, la validation n'est pas automatiquement faite dans le dossier d'arrivée).

Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

Bloc numéro 1

  • champ OBJET

 
  • champ CLES

 

Bloc numéro 2

  • Depuis le dossier (champ DOSORG)

Ce champ permet de définir le dossier à partir duquel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée.
  • Tous dossiers (champ TOUDOS)

Cette option permet de copier la fiche vers tous les dossiers définis dans le dictionnaire (table ADOSSIER de la solution courante).
  • Vers le dossier (champ DOSDES)

Ce champ permet de définir le dossier dans lequel la fiche va être copiée. Les syntaxes possibles sont décrites dans l'annexe dédiée.

Fermer

Ce bouton permet de recopier la définition de la fiche depuis ou vers un autre dossier.

Messages d'erreur

Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

Vous n'avez pas accès à ce code

Ce message apparaît lorsque le code d’accès saisi n’existe pas pour votre profil utilisateur. Pour remédier à ce problème, il vous suffit de sélectionner un code d’accès dans la liste proposée ou (selon vos habilitations) d’ajouter le code d’accès souhaité dans votre profil utilisateur.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

Table

Intitulé Table

AREPORT [ARP]

Dictionnaire des Etats

ATEXTRA [AXX]

Textes à traduire

AWINBOUT [AWT]

Dictionnaire boutons fenêtres

AWINBRO [AWB]

Dictionnaire browsers fenêtres

AWINDOW [AWI]

Dictionnaire des fenêtres

AWINPAR [AWP]

Parmètres fenêtres

PURTRS [PTR]

Transaction de saisie achats