Identifier
La fenêtre "Identifier" du menu Relation client donne accès à la totalité des fonctions du module. Chaque fonction se voit greffée d'un contexte Tiers ou Interlocuteurs.
Cela concerne :
- Les Tiers, Prospects, Clients, Interlocuteurs
- Les actions commerciales (Rendez-vous, Tâches, Appels, Gestion des correspondants)
- Les Affaires
- Les Demandes de service et Interventions
- Les contrats de service
- Les Demandes de garantie
- Le Parc client
- L'historique
Pré-requis
Codes activité
Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :
BTI :
Nombre Tiers Interlocuteurs
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
A travers une unique fenêtre, vous pouvez identifier ou rechercher une fiche tiers ou interlocuteur à partir des informations suivantes :
Pour la recherche d'un Tiers, vous devez renseigner :
- Un début de mots composant la raison sociale ou son intégralité
- Les chiffres composant le début du code postal ou son intégralité
- Un début de mots composant le nom de la ville de résidence, ou son intégralité
Il est aussi possible de filtrer les tiers en fonction de leur adresse par défaut.
Pour la recherche d'un Interlocuteur, vous devez renseigner :
- Un début de mots composant le nom de l'interlocuteur, ou son intégralité
- Un début de mots composant le prénom de l'interlocuteur, ou son intégralité
Chacun de ces critères peut être utilisé de façon indépendante.
- En ce qui concerne les tiers, chacun des critères Tiers peut être croisé l'un avec l'autre.
- En ce qui concerne les interlocuteurs, chacun des deux critères Interlocuteur peut être croisé l'un avec l'autre.
Depuis le tableau Résultats de la recherche, vous pouvez via des menus contextuels consulter l'Historique ou le Parc client pour un Tiers ou Interlocuteur sélectionné.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 4
Recherche d'un tiers
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Les recherches suivantes sont possibles : 1 / Recherche sur chaque début de mot composant une raison sociale. 2 / Recherche sur chaque début de mot composant un code postal. 3 / Recherche sur chaque début de mot composant un nom de ville. 4 / Recherche cumulée sur chacun des champs de recherche. La partie basse de l’écran affiche les résultats de chaque recherche. Une recherche est renouvelée lors de chaque tabulation effectuée sur l’un des critères. |
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Les recherches suivantes sont possibles : 1 / Recherche sur chaque début de mot composant une raison sociale. 2 / Recherche sur chaque début de mot composant un code postal. 3 / Recherche sur chaque début de mot composant un nom de ville. 4 / Recherche cumulée sur chacun des champs de recherche. La partie basse de l’écran affiche les résultats de chaque recherche. |
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Recherche d'un interlocuteur
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Les recherches suivantes sont possibles : 1 / Recherche sur chaque début de mot composant un nom d’interlocuteur. 2 / Recherche sur chaque début de mot composant un prénom d’interlocuteur. 3 / Recherche cumulée sur chaque début de mot composant un nom d’interlocuteur et sur chaque début de mot composant un prénom interlocuteur. La partie basse de l’écran de recherche affiche les résultats de chaque recherche. |
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La recherche lancée depuis ce champ est faite sur les trois rubriques :
Cette recherche vous permet de remonter directement au(x) tiers, sans passer par les intermédiaires. Clic droit [Relations]Au niveau du tabulaire, dans le cas d'interlocuteurs, le clic droit [Relations] permet, une fois qu'un tiers est identifié, d'afficher l'ensemble des tiers pour lesquels il apparait dans l'onglet Relations (cf. documentation Interlocuteurs).
L'utilisation du clic droit permet de garder une trace des informations qui ont permis de rechercher l'interlocuteur. Rechargez la liste des interlocuteurs en cliquant sur le bouton [Recherche]. |
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Tableau Résultat de la recherche
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Détails
Ce menu permet d'ouvrir la fonction Client, Tiers, Prospect, Interlocuteur ou Lead.
Relations
Ce menu permet d'ouvrir la fiche client de l'interlocuteur sélectionné.
Historique mouvements
Historique prospect/client
Ce menu permet de consulter l'historique Prospect/client pour le tiers sélectionné.
La fenêtre obtenue permet de visualiser l'ensemble des activités concernant le tiers mentionné en cours de sélection. Si aucun tiers n'est mentionné sur la fiche en cours de sélection, cette fonction ne renvoie rien.
Les actions effectuées sont triées de la plus récente vers la plus ancienne.
Les actions à effectuer sont triées de la plus lointaine vers la plus proche.
Historique interlocuteur
Ce menu permet de consulter l'historique Interlocuteur pour l'interlocuteur sélectionné.
La fenêtre obtenue permet de visualiser l'ensemble des activités concernant l'interlocuteur mentionné dans la fiche en cours de sélection. Si aucun interlocuteur n'est mentionné sur la fiche en cours de sélection, cette fonction ne renvoie rien.
Les actions effectuées sont triées de la plus récente vers la plus ancienne.
Les actions à effectuer sont triées de la plus lointaine vers la plus proche.
Parc
Ce menu permet de consulter le parc client pour le Tiers sélectionné en résultat de la recherche. Si le Tiers ne possède pas de parc client, cette fonction ne renvoie rien, mais il est alors possible de saisir un parc client pour le Tiers.
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- Planifier / Actions / Rendez-vous
- Planifier / Actions / Appel
- Planifier / Actions / Tâche
- Enregistrer / Actions / Rendez-vous
- Enregistrer / Actions / Appel
- Enregistrer / Actions / Tâche
- Enregistrer / Actions / Affaire
- Enregistrer / Actions / Demande de service
- Enregistrer / Actions / Demande de garantie
- Enregistrer / Actions / Contrat de service
Barre de menu
Planifier / Actions / Rendez-vous
Il est possible de planifier un Rendez-vous depuis la fonction Identifier.
Planifier / Actions / Appel
Il est possible de planifier un Appel depuis la fonction Identifier.
Planifier / Actions / Tâche
Il est possible de planifier une Tâche depuis la fonction Identifier.
Enregistrer / Actions / Rendez-vous
Il est possible d'enregistrer un Rendez-vous depuis la fonction Identifier.
Enregistrer / Actions / Appel
Il est possible d'enregistrer un Appel depuis la fonction Identifier.
Enregistrer / Actions / Tâche
Il est possible d'enregistrer une Tâche depuis la fonction Identifier.
Enregistrer / Actions / Affaire
Il est possible d'enregistrer une Affaire depuis la fonction Identifier.
Enregistrer / Actions / Demande de service
Il est possible d'enregistrer une Demande de service depuis la fonction Identifier.
Enregistrer / Actions / Demande de garantie
Il est possible d'enregistrer une Demande de garantie depuis la fonction Identifier.
Enregistrer / Actions / Contrat de service
Il est possible d'enregistrer un Contrat de service depuis la fonction Identifier.