Regroupement
Cette fonction accessible depuis le Planning Global et le Plan de Travail ou directement par entrée de menu permet de regrouper des besoins et de couvrir ces besoins par un seul ordre de réapprovisionnement.
Elle complète les possibilités d’action ordre par ordre offertes au réapprovisionneur dans le plan de travail ou le planning global.
Pré-requis
Le regroupement s’appuie sur une transaction de saisie. Une transaction de regroupement est proposée en standard lors de l’installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d’en créer de nouvelles totalement personnalisées.
Ce paramétrage consiste à définir :
- Le rôle des utilisateurs auxquels la transaction est destinée : planificateur de production, approvisionneur (interne ou externe) ainsi que les actions autorisées pour ce type d’utilisateurs.
- Les données à visualiser pour chacun de ces événements.
Les transactions de regroupement sont munies d’un code d’accès.
(Pour le détail, cf. documentation Paramétrage des transactions Regroupement).
Paramètres généraux
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
Achats
BUYFLT (défini au niveau Site) : Filtre par acheteur
EXTRCPDAT (défini au niveau Société) : Date minimum réception
ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur
PGENICO (défini au niveau Site) : Gestion besoins inter-sites
POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande
PURGRUDIS (défini au niveau Site) : Automatisme remises groupées
PURPRICE (défini au niveau Société) : Tarif par défaut coût standard
Stocks
GPLNFLT (défini au niveau Dossier) : Filtre Planificateur/Approv.
MFGMTSNUM (défini au niveau Site) : Transaction OF automatique
SCOPTRNUM (défini au niveau Site) : Transaction EO automatique
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Transactions de saisie
Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.
Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
La présentation et les fonctionnalités du regroupement dépendent du paramétrage de la transaction choisie.
Si une seule transaction a été paramétrée, aucun choix ne vous est proposé ; dans le cas contraire une fenêtre s’ouvre pour vous présenter la liste des transactions que vous êtes autorisé à utiliser.
Une fois une transaction sélectionnée, vous pouvez en voir le détail dans l'Option "Transaction" de la barre de menu Sage ERP X3.
Les informations d’en tête
Les informations d’en tête permettent de sélectionner les ordres en cours que l’on souhaite regrouper.
- Site de production : alimenté par défaut par le site de production associé à l’utilisateur. La saisie d’un site est obligatoire.
- Gestionnaire : alimenté par défaut par le code utilisateur. En fonction du paramètre général GPLNFLT, la sélection d’un article non géré par l’utilisateur est ou non possible.
- Article : ce filtre permet de sélectionner l’article ou la plage d’articles (en fonction du paramétrage de la transaction utilisée) pour lesquels on souhaite intervenir sur l’en cours.
- Tiers : saisie facultative des tiers concernés.
- Date de fin : ces dates permettent de définir l’horizon des ordres à traiter. Par défaut la borne début de la date fin non chargée, la borne fin est initialisée en fonction du paramètre GPLNHOR.
Sous le bouton de bas d’écran Critères sont rassemblés des filtres de sélection complémentaires, notamment les affaires que l’on souhaite étudier, les articles filtrés selon leur catégorie ou leurs familles statistiques. Si l’ensemble de ces critères reste insuffisant, une formule de sélection peut être paramétrée.
L’ensemble de ces critères de sélection peut être mémorisé sous autant de codes Mémo que nécessaire.
La liste des besoins
En fonction des critères de sélection retenus et du rôle défini dans la transaction choisie, ce tableau contient la liste des ordres à traiter :
Si la transaction utilisée définit un rôle Planificateur production, l’en cours extrait est composé de :
- Suggestions de fabrication
- Fabrications planifiées
- Commandes client
- Besoins matières
- Demandes inter site
Par défaut, seules les suggestions de fabrication et les fabrications planifiées sont proposées. L’activation du bouton de bas d’écran permet d’intervenir sur ces sélections.
Si la transaction utilisée définit un rôle Approvisionneur externe (achats), l’en cours extrait est composé de :
- Suggestions d’achats
- Commandes client
- Besoins matières
- Demandes inter site
Par défaut, seules les suggestions d’achats sont proposées. L’activation du bouton de bas d’écran permet d’intervenir sur ces sélections.
Si la transaction utilisée définit un rôle Acheteur, l’en cours extrait est composé de :
- Suggestions d’achats
- Demandes d’achat
- Commandes client
- Besoins matières
- Demandes inter site
- Besoins en sous-traitance
Par défaut, seules les suggestions d’achats, les demandes d’achat ou DL planifiées et les besoin en commande de sous traitance sont proposés. L’activation du bouton de bas d’écran permet d’intervenir sur ces sélections.
Si la transaction utilisée définit un rôle Approvisionneur interne (inter site), l’en cours extrait est composé de :
- Suggestions de réapprovisionnement inter site
- Ordres inter site planifiés
- Commandes client
- Besoins matières
- Demandes inter site
Par défaut, seules les suggestions de réapprovisionnement inter site et ordres inter site planifiés sont proposées. L’activation du bouton de bas d’écran permet d’intervenir sur ces sélections.
Si la transaction utilisée définit un rôle Planificateur sous-traitance, l’en cours extrait est composé de :
- Suggestions de sous-traitance
- Ordres de sous-traitance planifiés
- Commandes client
- Besoins matières
- Besoins services
- Demandes inter site
Par défaut, seules les suggestions de sous-traitance et les ordres de sous-traitance planifiés sont proposés. L’activation du bouton de bas d’écran permet d’intervenir sur ces sélections.
Les ordres sélectionnés sont triés par défaut par site. Le bouton permet d’intervenir sur ces critères de tri.
Chaque ligne de tableau propose le détail d’un ordre en cours sélectionné.
Dans le cas d’un regroupement de type Acheteur ou Approvisionneur interne, il est possible pour chaque en cours de la sélection d’intervenir sur le fournisseur choisi, le code affaire éventuel, rattacher un contrat à choisir parmi les contrats valides pour l’article afin de générer une demande de livraison planifiée ou ferme : un indicateur à la ligne avertit l’utilisateur de l’existence de contrats pour l’article pointé, moduler les quantités à prendre en compte.
Par défaut, et quel que soit le rôle du regroupement choisi, le système propose de prendre en compte tous les ordres sélectionnés à hauteur de la quantité restante.
Sur chaque ordre en cours, un bouton contextuel permet de prendre en compte ou non un ordre dans la préparation des ordres à regrouper (initialisation à zéro ou à hauteur de la quantité restante de la zone quantité prise).
Les boutons de bas d’écran , ont la même fonction mais pour tous les ordres de la sélection.
La nature de l’ordre généré dépend du rôle affecté à la transaction sur laquelle le regroupement s’appuie (ordre de fabrication planifié ou ferme, ordre de sous-traitance planifié ou ferme, demande d’achat, ordre de réapprovisionnement inter site planifié ou ferme).
Les éléments pris en compte sont diminués ou supprimés.
Un ordre de fabrication ou de sous-traitance couvrant des commandes de vente ou des demandes de production ou de sous-traitance incrémente la zone "quantité prise en compte au lancement" de ces ordres.
Le lancement de fabrication se fait selon une transaction de lancement dédiée au lancement automatique, transaction portée soit par la transaction de planning global en cours et à défaut par le paramètre général MFGMTSNUM. Le mode de jalonnement retenu est celui prévu au niveau de la transaction de lancement automatique, non modifiable.
Le lancement de la sous-traitance se fait selon une transaction de lancement dédiée au lancement automatique, transaction portée soit par la transaction de regroupement en cours et à défaut par le paramètre général SCOPTRNUM.
La création de commande d’achat planifiée ou ferme s’effectue avec les regroupements suivants :
- Une DL ferme est générée pour chaque DL planifiée
- Une commande d’achat ferme par fournisseur
- Une ligne de commande par article / Affaire.
Remarque : De façon à pouvoir garder la trace des besoins pris en compte, un ordre de fabrication planifié WOP issu du d’un regroupement, est de type WOP* et ne peut plus faire l’OBJet d’un regroupement vers un ordre planifié.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Cet intitulé est associé au code précédent. |
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Il s'agit de l'opérateur prenant en charge la planification de production ou l'approvisionnement de l'article. |
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Cette zone désigne l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés : les stocks, le prix standard, la quantité des liens de nomenclature, etc. |
Sélections
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Ce champ indique la référence de l'article à traiter. |
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Tiers permettant de sélectionner les enregistrements à traiter. |
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Tiers fin permettant de sélectionner les enregistrements à traiter. |
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Ce champ désigne la date de début de sélection à saisir. |
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Ce champ désigne la date de fin de sélection à saisir. |
Tableau Liste des besoins
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Cette case à cocher a le même rôle que le click droit inclure/exclure. |
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Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne pièce servent à identifier l'origine des mouvements de stocks :
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Ce champ identifie le 1er jour de la période sur laquelle la clé de répartition est définie. |
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Ce champ identifie le dernier jour de la période sur laquelle la clé de répartition est définie. |
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Quantité à prendre en compte dans le
traitement. |
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Date de fin de l'ordre, calculée lors d'une analyse avec replanification. |
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Quantité calculée lors d'une analyse avec replannification. |
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Ce champ renseigne la quantité prévue, exprimée en unité de vente, pour cet article du contrat. |
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Ce champ désigne la quantité allouée pour la ligne de commande. |
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Cette zone indique la quantité manquante. |
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Ce champ désigne la quantité totale réalisée (y compris la quantité rejetée) exprimée dans l'unité de l'opération. |
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Il s'agit du site d'origine de la pièce. |
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Il s'agit de la référence de l'affaire pour laquelle les informations sont saisies.
On pourra saisir un code libre ou un code affaire défini dans l'objet Affaires du module Actions commerciales. Dans ce dernier cas, l'utilisateur dispose de deux possibilités pour saisir un tel code :
Si la commande est issue d'un besoin et que ce besoin dispose d'un code affaire, le code affaire de la commande sera initialisé par ce code affaire. |
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Il s'agit du code identifiant le tiers qui peut être saisi directement ou choisi dans la table des tiers. |
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Indicateur permettant d'attribuer une priorité au fournisseur. Cette information est exploitée pour déterminer dans certaines fonctions le fournisseur à proposer par défaut ou pour ordonner les fournisseurs dans certaines fenêtres de sélection. Plus la valeur est proche de zéro plus le fournisseur est prioritaire. La valeur zéro représente la priorité la plus importante. |
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Cette zone indique la provenance de la marchandise :
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Il s'agit du numéro de la pièce d'origine du besoin. |
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Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour une même référence article. Les différentes alternatives peuvent servir à gérer des structures de produits différentes selon leur contexte d'utilisation :
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Les composants peuvent être liés à des opérations de gamme, selon les besoins du procédé de fabrication. |
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Ce flag permet d'activer les actions sur les
ordres de fabrication. |
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Acheteur / Approvisionneur
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Fermer
Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Eclatement
Ce bouton proposé uniquement sur les suggestions d’achats planifiés permet d’éclater un ordre afin de répartir la commande à passer sur plusieurs fournisseurs.
Par défaut, le système propose de ventiler la commande de façon égale entre tous les fournisseurs portés par l’article. Cette ventilation peut être modifiée. L’utilisateur peut choisir les fournisseurs et les quantités à commander chez chacun. Le système indique pour chaque fournisseur quel pourcentage de la quantité totale commandée il prend en charge.
Données gestion stock
Cette option permet un tunnel vers l'écran de Données de gestion du stock.
Fermer
Boutons spécifiques
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Ce bouton permet la restitution des en-cours à afficher en fonction des critères de sélection renseignés. |
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Ce bouton permet de prendre en compte dans la préparation des ordres à regrouper, tous les ordres de la liste. |
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Ce bouton permet d'exclure de la préparation des ordres à regrouper, tous les ordres de la liste. |
Barre de menu
Transaction
Cette option permet d'afficher le paramétrage de la transaction de saisie des Regroupements.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
XXX est le planificateur exclusif de cet article
Si le paramètre général " filtre planificateur " (GPLNFLT) est positionné à " oui exclusif " et l’utilisateur tente d’accéder à un article sous la responsabilité d’un planificateur différent.
Tables mises en oeuvre
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
| Table |
Intitulé Table |
|---|---|
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ITMFACILIT [ITF] |
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ITMMASTER [ITM] |
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ORDERS [ORD] |
En-cours |