Recherche tarifs

• Article (champ XITMREF)

La saisie d'une référence article est obligatoire. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes.
Vous pouvez  :

• saisir directement une référence article.
  Si le paramètre ITMFLG - Saisie réf. article/fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est actif, vous pouvez saisir indifféremment la référence interne de l'article ou la référence de l'article chez le fournisseur.
  L'existence de cette référence est contrôlée dans le fichier Articles.
  La référence affichée est toujours la référence interne de l'article qui doit obligatoirement exister dans la table Article et être actif et de type Article acheté. Si la valeur du paramètre filtre par acheteur BUYFLT est à oui l'article doit être géré par l'acheteur. Ce filtre est désactivé en contrôle facture.
   Dans le cas d’une ligne de type "Divers", le code article n’est pas obligatoire.
  
• utiliser le bouton contextuel pour :
• sélectionner un article dans le fichier,
• sélectionner un article dans la liste des articles du fournisseur,
• créer, selon vos habilitations, l'article dans le fichier,
• consulter et prendre en compte les réponses aux appels d'offre existants si la transaction utilisée le permet.
  L'activation du bouton contextuel après la saisie de la référence article permet de restreindre la liste aux appels d'offre concernant cet article spécifiquement. Si l'on choisit une réponse liée à un appel d'offre, la ligne de commande sera automatiquement chargée et les informations seront initialisées par les éléments de la demande d'origine et de la réponse faite par le fournisseur.
  La quantité commandée, l'unité, les désignations, le code affaire et les sections analytiques seront initialisées par la demande d'appel d'offre. Les prix et remises et la date de réception prévue seront initialisés par les informations enregistrées sur le réponse faite à l'appel d'offre par le fournisseur.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignation qui sont modifiables.
Après la saisie de l'article, différents messages peuvent apparaître et ce, dans les cas suivants :

• l'article n'est pas référencé chez le fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
• l'article est bloqué pour ce fournisseur.
  Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Article-fournisseur,
• l'article saisi fait déjà l'objet d'une commande ouverte, un message d'avertissement vous en informe,
• l'article ne peut pas être commandé directement mais doit faire l'objet préalable d'une demande d'achat.
  Ce message est bloquant,
• l'article saisi n'existe pas sur le site de réception choisi, un message d'avertissement vous le signale et vous donne la possibilité d'aller le créer si les habilitations utilisateur le permettent.

Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat.

Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte.

Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.

 L'ordre de fabrication est accessible par clic droit sur la ligne de l'article. Il faut que cette ligne de commande concerne un article de sous-traitance.

Lorsque qu'il existe des suggestions d'achats, des ordres de sous-traitance ou des demandes d'achat pour l'article saisi, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins il suffit de d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne (sauf pour les articles de sous-traitance ou la sélection de besoins est obligatoire).

Si vous souhaitez prendre en compte les besoins, vous pouvez les sélectionner dans la fenêtre de prise en compte des besoins. Cette fenêtre rappel le code fournisseur et sa raison sociale et le code de l'article concerné avec sa désignation standard.

Vous pouvez saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins. Si aucune date n'est saisie, l'ensemble des suggestions et demandes d'achat ou ordre de sous-traitance sont proposés.

Vous pouvez ensuite saisir l'unité dans laquelle vont être exprimées les quantités de besoins. Par défaut c'est l'unité de stock qui est proposée et qui est modifiable à condition d'être choisie dans les unités suivantes : Unité d'achat, Unités de conditionnement, Unité de stock de l'article. Les lignes de besoins sont alors affichées avec pour chacune :

• les dates de début et de fin du besoin, le site et le code de l'acheteur,
• la quantité du besoin ainsi que la quantité prise en compte.
  La quantité prise en compte peut être initialisée par défaut de deux façons différentes :
• par la quantité du besoin lorsqu'aucun tiers n'est affecté au besoin ou lorsque le tiers spécifié sur la ligne de besoin est identique au fournisseur de la commande,
• à zéro lorsque le tiers spécifié sur la ligne de besoin est différent du fournisseur de la commande,
• différentes informations telles que le numéro et la ligne de la demande d'achat (si le besoin concerne une demande d'achat), le tiers, le type et le numéro d'ordre dans l'encours et l'origine du besoin (CBN, PDP, Achats ou Production ).
  Un ordre PO suivi d' un ~ correspond à un ordre inter-sociétés.

Après la saisie de l'unité, vous êtes automatiquement en mode saisie de la quantité prise, qui est la seule information saisissable dans cet écran. Si vous souhaitez trier la liste proposée par date de début des besoins (tri par défaut), par date de fin des besoins ou par site, vous devez sortir du mode saisie puis utiliser le bouton contextuel afin de choisir le tri souhaité. A ce stade, si la ligne de besoin est issue d'une demande d'achat, vous pouvez également accéder par tunnel à la demande d'achat pour consultation.

La quantité prise proposée est modifiable à condition de saisir une quantité inférieure ou égale à la quantité du besoin ce qui peut être le cas si vous souhaitez par exemple prendre en compte partiellement un besoin. Si vous souhaitez exclure une des lignes de besoins, il suffit de saisir une quantité nulle. Un bouton doit sur cette zone permet de sélectionner la quantité totale du besoin.

Pour les articles de sous-traitance, vous devez impérativement saisir la quantité souhaitée dans l'écran de prise en compte des besoins. En effet, la création d'une ligne de commande sur un article de sous-traitance ne peut se faire que par consommation des besoins de sous-traitance. Dans tous les cas, il est possible de commander une quantité supérieure au besoin exprimé par le service production. Il suffit pour se faire de modifier la quantité commandée une fois la ligne de commande générée.

Pour les articles gérés par contremarque directe, la quantité n'est pas modifiable.

En fin de prise en compte, si au moment de la saisie de l'article vous avez au préalable sélectionné une réponse d'appel d'offre, un contrôle supplémentaire est effectué et un message d'avertissement apparaît lorsque la quantité totale de besoins prise en compte est inférieure à celle mentionnée sur la réponse. Vous pouvez annuler ou continuer votre saisie. De plus, un autre message vous permet de décider si les lignes de commande doivent être ou non valorisées au prix saisi sur la réponse d'appel d'offre.

Après validation, les lignes de besoins prises en compte sont alors triées par  article, par site et par code affaire puis les lignes sont regroupées par site, par sections analytiques, par code affaire et par désignation pour les articles génériques. Les besoins de sous-traitance ne sont quant à eux jamais regroupés.

En utilisant un point d'entrée, il est possible de modifier la manière de regrouper ces ordres (Cf point d'entrée ECLBESOINS).

Pour les lignes de commandes générées à partir d'un besoin lié à une demande d'achat, il sera possible, après création de la ligne de commande, de visualiser par clic droit l'ensemble des lignes de demandes d'achat qui ont été consommées. Un écran de consultation apparaît et par tunnel il est possible d'accéder à chacune des demandes d'achat associées.

Remarque : lorsque les besoins pris en compte sur une ligne commande concernent plus d'une demande d'achat, il ne sera pas possible de diminuer la quantité de la ligne de commande (on pourra par contre l'augmenter). Lorsque les besoins concernent une seule demande d'achat et que la quantité est diminuée, cette diminution mettra à jour la quantité de l'en-cours sur la demande d'achat et la commande ainsi que les informations de consommation sur la demande d'achat. Elle mettra également à jour les pré-engagements si nécessaire.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Sur une même commande d'achat inter-sites ou inter-sociétés, on ne pourra pas saisir des articles réceptionnés et non-réceptionnés. Le type de commande de vente étant différent dans ce cas. Si la commande d'achat ne contient que des articles non réceptionnés, le type de commande de vente utilisé sur la commande générée sera un type de commande à facturation directe.

Par ailleurs, les articles de sous-traitance ne seront pas admis sur ce type de commandes.

• Date (champ ORDDAT)

Date de référence pour la recherche du tarif et des conditions commerciales.

• Fournisseur (champ BPSNUM)

Le code du fournisseur doit remplir certaines conditions : être actif et ne pas être de type prospect. A partir de ce champ, plusieurs possibilités vous sont offertes. En effet, vous pouvez  saisir directement un code fournisseur dont l'existence est contrôlée dans le fichier Fournisseurs ou utiliser le bouton contextuel pour :

sélectionner un fournisseur dans le fichier.

créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.

Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, dés que le code fournisseur a été renseigné, le bouton contextuel permet de visualiser et éventuellement de modifier l'adresse.

De plus, suite à la saisie du fournisseur un message peut apparaître lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche fournisseur. 

En duplication de commande, on a la possibilité de modifier le code du fournisseur. Dans ce cas une question sera posée à l'utilisateur pour lui permettre de recalculer les prix et remises en fonction des tarifs définis pour le nouveau fournisseur. Toutes les informations liées au fournisseur sont alors ré-initialisées (Condition de paiement, Devise, Type de cours, Mode de livraison, Transporteur, Régime de taxe et Eléments de facturation).

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur devra être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur devra être un site de vente (il définira le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande devra identifié un client inter-sites qui servira à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, la coche inter-sites de la commande sera automatiquement cochée. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, la coche inter-sociétés sera également cochée.

Un message d'avertissement pourra s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée sera dans l'état bloquée. Les commandes inter-sites ne sont quant à elles pas concernées par ce fonctionnement. On ne gère pas d'en-cours pour les flux internes.

• Devise (champ CUR)

Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés.

Cette information obligatoire est initialisée par la devise du fournisseur auquel est adressé la commande. Tant que la commande n'est pas créée, il est toujours possible de modifier cette devise. Si des lignes de commande ont été saisies, ou lors d'une duplication de commande, une question sera posée à l'utilisateur pour recalculer les prix et remises en fonction des tarifs. Si on décide de ne pas appliquer les tarifs, les prix et remises seront simplement convertis dans la nouvelle devise au cours déterminé par le type de cours et la date de la commande.

A partir de ce champ, vous pouvez  saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :

• sélectionner une devise dans la table,
• créer, selon vos habilitations, un code devise dans la table,
• accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat.

• Site cde (champ POHFCY)

Code du site émetteur de l'ordre (Appel d'offre, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance ...etc), initialisé par défaut par le site d'achat associé à l'opérateur.
Le site proposé est modifiable et peut être choisi dans la liste des sites autorisés pour l'opérateur.
Ce champ doit être obligatoirement renseigné.

• Site rcp (champ PRHFCY)

Ce champ permet de renseigner le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur, initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt.
 Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur pour une demande d'achat ou que le site de commande pour une commande.
Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

• le site de réception doit être un dépôt,
• la référence article doit être définie pour ce site de réception.

• Quantité (champ XQTY)

Quantité en unité d'achat ou de vente utilisée pour la recherche du tarif et des conditions commerciales.

• champ XPUU

Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
En effet, l'article dispose de deux unités d'achat :

• unité d'achat définie au niveau de la fiche articles unités,
• unité d'achat liée au fournisseur.

L'unité d'achat ne peut être modifiée.

Cette unité sert de valeur par défaut en saisie de commande, d'ordre de sous-traitance et de réception, l'unité fournisseur étant proposée en priorité si la fiche article-fournisseur existe.
Les unités d'achat sont accessibles selon le type de catégorie.
 Lors de la facturation d’un article, l’UA de l’article est utilisée.

• Intitulé (champ COLDES)

• % (champ RAT)

• Montant (champ AMT)

• champ NOPRIX

• champ XLIBPRIX

• Prix brut (champ XGROPRI)

• Prix net (champ XNETPRI)

• Divers (champ XAUTRE)

• Total (champ XTOTAL)

• champ NOTAR

• Début (champ VDATDEB)

• Fin (champ VDATFIN)

• Devise (champ VCUR)

• Unité (champ VUOM)

• Qté mini (champ VMINQTY)

• Qté maximum (champ VMAXQTY)

• Prix tarif (champ VPRI)

• Coefficient (champ VCOE)

• champ VXFRAREM1

• champ VXFRAREM2

• champ VXFRAREM3

• champ VXFRAREM4

• champ VXFRAREM5

• champ VXFRAREM6

• champ VXFRAREM7

• champ VXFRAREM8

• champ VXFRAREM9

• Groupe de recherche (champ VPLISEA)

• Tarif (champ VPLI)

• Fiche (champ VPLICRD)