Commandes de vente
Cet utilitaire permet de changer la devise des commandes en devise in pour les basculer en Euro. Ne sont traitées que les commandes en-cours et l'ensemble des montants des commandes sont convertis en Euro.
Si une commande est partiellement livrée, il est nécessaire que toutes les livraisons associées soient facturées avant l’exécution de ce traitement sans quoi ces commandes ne seront pas traitées.
Cas particulier des commandes ayant un mode de facturation 1 facture par commande soldée. Pour traiter convenablement ces commandes, l’utilitaire modifie dans un premier temps leur mode de facturation ainsi que le mode de facturation des livraisons associées pour leur donner la valeur 1 facture par commande. Les livraisons déjà créées pour ces commandes devront être facturées avant de relancer l’utilitaire pour que ces commandes puissent être traitées.
Les conversions effectuées sont les suivantes :
- Conversion des éléments de facturation en montant
- Conversion des acomptes non réglés de la commande et modification de la devise de l’échéance d’acompte
- Conversion des prix, remises en montant, marge …pour les lignes de commandes de type Prêt, Normale ou à Facturation directe
- Conversion des lignes tarifaires et des montants Réalisé et Estimé pour les lignes de commandes ouvertes
Pré-requis
Habilitations
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Gestion de l'écran
Cet écran permet de préciser les différents critères permettant de sélectionner les commandes de ventes à modifier.
Ecran de saisie
Présentation
Les critères permettant de sélectionner les commandes à traiter sont :
- Date de conversion : cette date permet d’identifier la date de lancement du traitement. La date utilisée pour convertir les montants des commandes sont les dates de commande
- Devise de destination : la devise de destination n’est pas modifiable. Il s’agit nécessairement de l’Euro
- Tous sites / Sites : possibilité de traiter les commandes d’un site ou de tous les sites du dossier. Un contrôle est effectué sur les sites autorisés de l’utilisateur exécutant le traitement
- Tous clients / Client : possibilité de traiter les commandes de tous les client s ou d’un client en particulier
- Toutes devises / Devise : possibilité de traiter les commandes de toutes les devises ou d’une devise en particulier
- Toutes catégories / Catégorie : possibilité de traiter toutes les catégories de commandes ou une catégorie de commandes en particulier
- Commandes jusqu’au : permet de sélectionner toutes les commandes jusqu’à la date précisée. Si aucune date n’est renseignée, toutes les commandes, en-cours, correspondant aux autres critères seront traitées
- N° commande : permet de sélectionner une plage de commandes
- Fichier de trace : permet en fin de traitement de récapituler les commandes traitées et les éventuelles anomalies rencontrées
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
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Critères
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Bornes
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Bloc numéro 4
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Fermer
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNCNVSOH est prévue à cet effet.