Devis
Cette fonction permet de consulter les devis clos ou valides d'un client (ou d'un prospect) en particulier ou de tous les clients et prospects. Elle permet en fonction des critères disponibles de cibler un groupe devis. On peut également par paramétrage choisir les informations qui seront présentées à l'écran.
Cette fonction ne présente que les informations d'entête de devis. Si on souhaite voir le détail de chacun des devis, on peut accéder accéder par tunnel sur le devis.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
L'écran se compose de deux parties. La première partie permet d'accéder à un ensemble de critères majeurs, la seconde partie permet de visualiser sous forme d'un tableau l'ensemble des devis sélectionnés en regard des critères saisis.
En-tête
Présentation
Les informations d'en-tête de l'écran permettent de préciser les principaux critères de sélection de la consultation.
- Société : La société est automatiquement alimentée par la société du site de vente par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable et peut être forcée à vide pour consulter les devis de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.
- Site : Il s'agit du site de vente. Ce site est automatiquement alimenté par le site de vente par défaut de l'utilisateur. Il peut être forcé à vide. Dans ce cas la consultation portera sur l'ensemble des devis de la société.
- Client : Lorsque l'on accède à la consultation depuis une fiche client, le code client est renseigné par le code client de la fiche en cours de consultation. Autrement le code client n'est pas renseigné. Si on ne précise pas de client, la consultation portera sur tous les clients du dossier.
- Dates : La borne de date précisée permet de filtrer les devis dont la date de devis est comprise dans cet intervalle. Par défaut elles sont initialisées de la manière suivante : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois. La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
Il existe ensuite des critères complémentaires permettant de cibler les devis à consulter :
- Commandé : Cette case à cocher permet de sélectionner les devis totalement et partiellement commandés
- Non commandé : Cette case à cocher permet de sélectionner les devis non commandés et partiellement commandés
Note : si aucune des case à cocher pécédente n'est cochée, seuls les devis partiellement commandés seront sélectionnés.
- Valide : Cette case à cocher permet de sélectionner les devis valides
- Non valide : Cette case à cocher permet de sélectionner les devis expirés
Pour information, la devise de la société et la devise du dossier sont affichées.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Sélection
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La société et le site de vente permettent de sélectionner les devis :
À l'ouverture de la fonction, le site de vente proposé par défaut correspond au site de vente par défaut de l'utilisateur. La société est déduite du site de l'utilisateur. Il est cependant possible de modifier la société ou le site.
Les sites choisis sont contrôlés en fonction des habilitations attribuées à l'utilisateur. Si un site n'est pas autorisé pour un utilisateur, ce dernier ne peut pas consulter les devis de ce site. |
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Ce champ permet de renseigner un code client.
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Ce champ permet de filtrer les informations par type de devis. Si vous ne renseignez pas de type de devis, tous les types de devis sont affichés dans la liste de résultat.
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Les bornes de date précisées permettent de filtrer les documents dont la date est comprise dans cet intervalle.
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Devises
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La devise de la société et du dossier sont automatiquement affichés. La devise de la société varie en fonction de la société sélectionnée pour la consultation. En fonction du paramétrage de la consultation, trois types de montants peuvent être exprimés :
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Etat
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Des critères supplémentaires permettent de cibler les devis que l'on souhaite consulter. Ils sont de deux types :
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Validité
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Signature
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Onglet numéro 1
Présentation
Les colonnes présentes dans le tableau des devis dépendent du paramétrage du code écran choisi.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
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Le numéro de devis permet d'identifier le devis de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de devis selon le paramétrage de compteur défini pour les devis. Si le compteur de devis est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de devis n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création du devis. A l'inverse, si le compteur de devis est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de devis en fonction du compteur. |
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En fonction du paramétrage de la transaction de consultation des devis, on pourra visualiser les informations suivantes :
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Fonctions accessibles par clic droit sur le tableau
Devis
Un tunnel permet d'accéder à chacun des devis affichés pour peu que l'utilisateur dispose des habilitations nécessaires.
Traçabilité pièces ventes
Fermer
Boutons spécifiques
Barre de menu
HT/période
Cette consultation graphique permet de visualiser par période, le montant hors taxes des devis valorisés (incluant les éléments de facturation). Les devis ne sont valorisés que s'ils sont totalement considérés. Le montant est décomposé en fonction de la situation des devis sélectionnés (Commandé, Non commandé, Expiré)
Lorsque l'on accède à cette consultation à partir de la consultation des listes de devis, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.
HT/représentant
Cette consultation graphique permet de visualiser pour chaque représentant principal (le représentant principal saisi en entête de devis), le montant hors taxes des devis valorisés (incluant les éléments de facturation) sur la période considérée. Les devis ne sont valorisés que s'ils sont totalement considérés. Le montant est décomposé en fonction de la situation des devis sélectionnés (Commandé, Non commandé, Expiré)
Lorsque l'on accède à cette consultation à partir de la consultation des listes de devis, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.
Palmarès Client
Cette consultation graphique permet de visualiser le palmarès des clients en montant hors taxes pour les devis enregistrés sur la période considérée.
Lorsque l'on accède à cette consultation à partir de la consultation des listes de devis, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.
Palmarès Représentant
Cette consultation graphique permet de visualiser le palmarès des représentants principaux en montant hors taxes pour les devis enregistrés sur la période considérée.
Lorsque l'on accède à cette consultation à partir de la consultation des listes de devis, les critères de sélection utilisés par la consultation appelante sont repris. En retour de cette consultation, les bornes de date sont restituées telles qu'elles étaient.