Factures par représentant

Gestion de l'écran

Cet écran va permettre de sélectionner les factures en fonction de multiples critères , mais également de choisir les critères temporels de visualisation.

Société : La société est automatiquement alimentée par la société du site de vente par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable et peut être forcée à vide pour consulter les factures de toutes les sociétés. Dans ce cas, le site est automatiquement forcé à vide.

Site : Il s'agit du site de vente. Ce site est automatiquement alimenté par le site de vente par défaut de l'utilisateur. Il peut être forcé à vide. Dans ce cas la consultation portera sur l'ensemble des factures de la société.

Client : Lorsque l'on accède à la consultation depuis une fiche client, le code client est renseigné par le code client de la fiche en cours de consultation. Autrement le code client n'est pas renseigné. Si on ne précise pas de client, la consultation portera sur tous les clients du dossier.

N° Facture : Ce critère permet de donner des bornes de factures à visualiser

Facture : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures

Avoir : Cette case à cocher permet de sélectionner les avoirs

Proforma : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures Proforma

Validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures validées (ou comptabilisées)

Non validée : Cette case à cocher permet de sélectionner les factures non validées

Module Vente : Ce critère permet de sélectionner toutes les catégories de factures du module Vente

Module Tiers : Ce critère permet de sélectionner toutes les catégories de factures du module Tiers

Critères temporels :

Date de début : La date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
Date de fin : La date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois.

Ecran de saisie

Champs

Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

Sélection

Mémo actif (champ MEMO)

Société (champ CPY)

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

Site vente (champ SALFCY)

Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des factures à visualiser.

Critères de sélection :

- Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

- Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

- Bornes n°facture.

- Bornes dates.

- Catégorie de facture à consulter : Facture, Avoir, Proforma.

- Etat des factures à consulter : Facture (Avoir) validée, Facture (Avoir/Proforma) non validée (comprend également les factures imprimées).

Critères d'affichage :

- Ordre d'affichage des factures dans le tableau par numéro ou par date.

- Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

Client (champ BPCINV)

No facture début (champ NUMDEB)

No facture fin (champ NUMFIN)

Factures à traiter

Facture (champ INVTYPFAC)

Validée (champ INVSTAO)

Module vente (champ ORIMODVEN)

Avoir (champ INVTYPAVO)

Non validée (champ INVSTAN)

Module tiers (champ ORIMODTIE)

Proforma (champ INVTYPPRF)

Facture annulée (champ INVCANSTA)

Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé.

Facture d'annulation (champ INVCANCAT)

Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures d’annulation.

Périodicité

Période (champ PERCOD)

Date début (champ INVDATDEB)

Nombre de périodes (champ PERNBR)

Date fin (champ INVDATFIN)

Fermer

Mémo
Rappel
Efface Mémo

Boutons spécifiques

Ce bouton permet d'enregistrer les critères choisis sous un code mémo particulier. Le code mémo STD est proposé systématiquement lorsque l'on accède à la fonction.

Ce bouton permet de rappeler un mémo déjà enregistré.

Ce bouton permet d'effacer un mémo enregistré.

Messages génériques

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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